Интересное за неделю, взгляд на новую.

19/09/2010 by: Radik

New York Stock Exchange 18092010Добрый вечер уважаемые читатели блога FINMARKET, в этот осенний тихий воскресный денек, попытаемся посмотреть, что произошло на рынках за ушедшую неделю без нашего внимания,  проанализировать новостной поток и взглянуть на предстоящую торговую пятидневку. Устраивайтесь поудобней, положите рядом горячий чай с вареньем или 100 мл. американского виски и начнём пожалуй, обещаю будет интересно.saupload_10_09_17_sentiment_1Начнем, как обычно с последних макроэкономических данных, которые мы получили в пятницу. По состоянию на середину сентября настроение Американских потребителей упали до самого низкого уровня с августа 2009 года (см. график). Согласно данным, которые предоставил Мичиганский университет и Reuters, предварительный индекс потребительских настроений в США в сентябре упал и составил 66.6 против 68.9 в августе и 67.8 в июле. Индекс инфляционных ожиданий на год вперед в сентябре составил 2,2% – это самый низкий уровень с сентября 2009 года – против 2,7% месяцем ранее, тогда как индекс инфляционных ожиданий на пять лет вперед составил 2,8% против 2,8%.  Динамику индекса S&P500 и индекса потребительских настроений можно наглядно посмотреть на графике.saupload_10_09_17_cpiCPI (индекс потребительских цен) в августе в США вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. В предыдущем месяце июле, CPI напомню также вырос на 0.3% (см. график). CORE CPI (базовая инфляция) в августе остался без изменений.saupload_10_09_17_cpi_by_categoryРост индекса CPI в основном подпитывался ростом цен на бензин, которые росли второй месяц подряд, после пяти месячного снижение ранее. Рост цен на бензин составил 3.9% против роста на 4.6% в июле. Цены на продукты питания, также росли в связи с засухой и неурожаем в России, Аргентине и других странах. Индекс цен на продукты питания вырос на 0.2% после серий снижения ранее.c7594aiОпережающий индекс ECRI за неделю вырос до 122.6 пунктов с 122, до самого высокого уровня за последние 14 недель. Хотя индекс улучшился, он по-прежнему продолжает свидетельствовать о слабой экономической среде.ecri1Обычно, когда ECRI падал такими темпами как в текущем году (см.график) рецессия была, но в связи с замедлением падения и даже ростом по последним данным можно говорить о локальной стабилизации.  Снижение опережающего индекса ECRI существенно замедлилось, что говорит о стабилизации ситуации в американской экономике в первой половине сентября. Но исключать спада в середине или глубокой осени пока нельзя.SP 500091710За неделю американские индексы неплохо прибавили, S&P500 вырос на 1.5%, DOW на 1.4%, но в целом определенности в текущую ситуацию это не внесло. Как видим из графика на предстоящей недели у S&P5oo есть шанс выйти из торгового коридора.6a0120a65d6eb8970b0133f454a1c9970b-800wiНа этой картинке можно наблюдать такую же картинку, выход из данного диапазона произойдет в случае преодоления уровня в 1130 пунктов. shanghai916Несмотря на рост индексов в США Китайские и Российские биржевые индикаторы упали по итогам уходящей недели. В частности на Российском рынке в пятницу реализовался неблагоприятный для быков сценарий, с утра индекс обновил максимум со среды, а к вечеру недельным минимум. В Шанхае всё было довольно таки запутанно и неопределенно. Помимо противоречий с США, в среду, когда произошло основное падение китайских акций были распространены слухи о том, что якобы регуляторы резко ужесточают условия фин деятельности для китайский финансовых компаний. В пятницу же в ходе азиатской сессии господин Цзян Динжи выступил с опровержением данных слухов, и сказал, что текущие условия банковская комиссия КНР считает адекватными и соответствующими реальности.india916Для подтверждения чрезвычайно неопределенности можно взглянуть на график Индийского фондового индикатора, там инвесторы быки чувствовали себя довольно таки бодро всю неделю.micex19092010А вот на Российском рынке роста никак не получилось, за неделю индекса потеряли больше 1%, а из-за пятничных торгов и вовсе сложилась неблагоприятная обстановка для быков с технической точки зрения. Хотя заранее отчаиваться, наверное тоже не стоит, заседание ФРС, которое начнется уже в ближайший вторник скорее всего поможет рынкам определиться с среднесрочной динамикой. AA091610Необычайная определенность не только в экономике, но и на рынках. Инвесторы не знают куда податься, если месяц назад бычьи настроения были на минимум двух лет, то теперь они увеличились до 50.89% (см. график) второй по уровню максимум за текущий год.AAII 4 Week VolТакая волатильность в настроениях связана с предстоящим заседанием FOMC, аналитики то говорят о QE2 то отрицают. В начале недели было полно слухов о том что на новом заседании ФЕД объявит о новой программе по покупке активов, однако к концу недели уже многие говорили, о том что на предстоящем заседании ничего нового не будет. Анализировать ситуация думаю бесполезно, всё равно каждый останется при своем мнении, а решится все лишь на заседании ФРС.271ceaiИ так подводя итоги недели безусловно нельзя не поговорить о валютном рынке, где помимо интервенций со стороны банка Японии, о котором мы уже говорили, произошли изменения на Российском валютном рынке. В четверг 16 сентября Биржа ММВБ выпустила пресс-релиз о новых правилах движения валютного курса евро-рубль, напомню такое же событие только по паре доллар-рубль произошло в июне. В целом результатом текущей плавной девальвации рубля можно назвать, фактор ослабления спроса на рублевые активы, также высокие ожидания по инфляции в стране ну и плюс конечно последние действия со стороны Банка России, которые говорят, о том что ЦБ сыграл на опережения, косвенно предупредив ещё в апреле спекулянтов, что нету смысла играть на повышения Российской валюты.CitadelИ напоследок пятничная информация от bloomberg, крупнейший хедж фонд в мире CITADEL INVESTMENT GROUP ощущает нехватку в ликвидности, которая обостряется из-за убытков в 2008 и первой половине 09 года, а также отсуствия притока свежих клиентских денег. Про фонд CITADEL, и про его создателя можно почитать на русском здесь. Блог FINMARKET продолжает следить за ситуацией и на новой неделе будет с вам переваривать новости рынков. Удачных торгов.

Комментарии

35 коммент. к “Интересное за неделю, взгляд на новую.”
  1. angl177 says:

    выброс на вверх был инициорован большими игроками там они заняли правильные позиции и теперь ждут FOMC на котором ничего предпринято не будет

  2. Исмаил Иосифович says:

    ребят я уверен на 80% что qe2 стартует в ноябре на следующий день после ключевых выборов как раз рынки подрастут поэтому до ноября ориентируюсь на тухляк со снижением

  3. Константин Олегович says:

    Исмаил ни хуя не будет Китай ясно дал понять пендосам ЧТО ЕСЛИ ФЕД БУДЕТ ДАЛЬШЕ НА РЫНОК ЛИКВИДНОСТь толкать то они начнут выходить из игры и сбрасывать зеленую какашечку, а теперь подумайте как лучше сделать США??

  4. angl177 says:

    Кость ну почему же фед купит у китая облигашки обратно))

  5. YaaY says:

    пятничные продажи у нас и такое негативное закрытие рассматриваю как фактор пятницы (ну знаете наш рынок) и фактор неопределенности торгов в сша после мич сентимент поэтому в понедельник вижу отскок если конечно к утру шанхай не приподнесет сюрпризов

  6. Артем says:

    http://www.russia.ru/video/diskurs_10968/
    ахахахах жириновский говорит что евро рухнет)))

  7. Артем says:

    после ФОМС всё пояснее будет а пока я в шорте по россии не исключаю отскока в понедельник поэтому закрылся в пятницу вечером переоткроюсь скорее всего во вторник вечером

  8. Юрик says:

    Радик а почему не затрагивается тема евродолгов которая в конце недели стала особо актуальной?

  9. Radik says:

    затронем в ходе торговой недели тут и так пост большой получился да и думаю тема фомс более острая сейчас

  10. Дмитрий Войский says:

    КНР разорвала контакты с Японией на министерском уровне из-за задержания капитана китайского судна

    Китай резко отреагировал на задержание капитана китайского рыболовецкого судна японцами. Власти КНР заявили о «серьезных ответных мерах» и приостановили контакты с Японией на министерском и региональном уровне

    вот это пиздец завтра может на азии отразиться

  11. St/2 says:

    Ынветосра на такие мелочи внимания не обращают, все будет токо дорожать

  12. Лев says:

    Неделя будет медвежья,рубль продолжит слабеть,евро-бакс развернулся в пятницу

  13. YaaaY says:

    не надо быть уверенным в развороте евро 1.33 тоже может быть если фрс что то предпримет что конечно же не много вероятно но всё равно

  14. Артем says:

    я кажется не ошибался отскок сегодня у нас будет

  15. Лев says:

    Отскок может и будет 1-1.5% не больше

  16. Роман says:

    прикольно, никто не хочет выкупать, отскок дохлой кошки

  17. Павел says:

    какое же все-таки вялое и скучное начало понедельничной сессии… вымерли чтоль все?

  18. Лев says:

    Пока ситуация с рублём не происнится или пока не закончится девальвация -Деньги как минимум не пойдут в рашу,а могет быть и сильный отток капитала

  19. Лев says:

    Возможен сильный полив евро через 15 минут

  20. Роман says:

    красиво да, сипи растёт а мы падаем, очень похоже на сворачивание керри трейда по евро

  21. Лев says:

    Нужно увидеть резкий рост доходностей рус-облигаций как подтверждение сворачивания кери по рублю,после чего дорога вниз -Расчищена!

  22. Лев says:

    Опять коровкам нафтыкали,они ралли ждали мол всё выросло а злые дядиньки-медведи ,с чувством с толком с расстановкой, им пихали и пихали

  23. Роман says:

    очень грамотные люди фиксят прибыль, ждут хорошей коррекции, либо вычеркнули рашу и своих списков

  24. хахах says:

    Ха кто тут верит что пендосы испужаются дракона )))
    Да им тока и надо что бы кто на кого можно всех собак потом повесить начал их какашки скидывать. Они это и провоцируют.
    Тут они сделают морду лопатой, врубят “станок” и монетизируют всё что движется.
    А на начавшийся ропот по поводу неминуемой инфляции скажут мы белые и пушистые это все они – китайцы. Еще и пошлины торговые врубят им )))
    А гипер так это вообще мечта берданкина. Долг топить милое дело, какая им нах разница у них один хер сбережений у населения в бабле с гулькин нос, все либо в акциях которые будут расти, либо вообще долги одни. Им по кайфу будет, а з/п будут переставлять вверх и свой рынок вплане цен на товары защищать. Клапан отсечки инфляции у них и щас шикарно пашет. У них Тойота Камри 20 тыс стоит, а в мире 40, и так кругом.

  25. хахах says:

    а если кто про сырье переживает типо жижы и меди то у них и там рычаг есть.
    писды своим голмандам саксовичам с их фондачками дадут штоп те поприкрывали свои спекулятивные позиции, и на жопе со спросом в мире даже при текущей добыче жижа как епнится к 35 бакам, как и все остальное сырье где позы фондов от 50 до 100% раздувают текущие ценники ))))

  26. Роман says:

    ну что же это такое опять рубль падает

  27. Лев says:

    Деревянный медленно но верно превращается в бумашку-промокашку

  28. Лев says:

    Быки обречены ,им конец

  29. Лев says:

    Крах фрахтовых цен на нефтетанкеры произошел на мировых рынках, что является свидетельством приближающихся новых экономических трудностей. Об этом сообщает лондонская газета “Таймс”.

    Деловые круги передают, что суточная цена аренды нефтяного танкера упала с 75 тыс долларов в начале минувшего июля до 8,5 тыс долларов в настоящее время. По мнению специалистов, падение цен вызвано сокращением заказов на импорт нефти со стороны стран с новыми рынками, в первую очередь, в Азии.

    Комментируя создавшуюся ситуацию, издание отмечает, что “появились первые устойчивые признаки того, что мировая экономика замедляет темпы своего роста”.

    Источник: ITAR-TASS

  30. Лев says:

    Всё таки падение в 9 раз! -это сильно,в нефти -охуенный пузырь

  31. Роман says:

    сипун смотри как растёт, завтра беня скажет ставка в -1, и ещё трюлик баблосов, вот повеселимся

  32. Лев says:

    Роман ,клинышек у пендосов сломается вниз,как бы кукл не хотел другого,даже если счас они растут.Отскоки возможны в раше но тухлые,основная тема -ослабление рубля

  33. St/2 says:

    А пока этот клинчик суют мишкам.
    Я знаю что рост не настоящий, но деньги кончатся раньше чем начнется обвал

  34. Лев says:

    У меня сча шорт тока по раше(фуч) не большой,я ж не тупой медведь,увижу полив на больших объёмах-добавлю

  35. St/2 says:

    Кранты медведям истребляют как вид

Прокомментировать:

Сначала зарегистрируйтесь.